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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反(fan)复，但(dan)是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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2、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化💌，小微盘仍有一定上行空间🩳🍅🥦，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端🤬👝🍌，超额显著性和稳定性均处于偏强区间💗，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖🎒🍓。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓💖🥻🥻🍇。展望下半年👡🥑，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险💗；中性策略暂时持观望态度👜，股指深贴水对中性产品影响有限👞。