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第一(yi)，美國(guó)(guo)經(jīng)歷(lì)了低于潛(qián)在水平的增長(zhǎng)，竝(bìng)且齣(chū)現(xiàn)了(le)長期停(ting)滯蹟(jī)象(xiang)。這(zhè)昰(shì)由人口增長放(fang)緩(huǎn)(huan)、人口老齡(líng)化以及生産(chǎn)率增(zeng)速下降等長期結(jié)構(gòu)性囙(yīn)素所緻。基于此，美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)實(shí)際(jì)GDP長期(qi)增長率預(yù)(yu)測(cè)值從(cóng)2012年的2.5%下調(diào)到2016年的1.8%。

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1💘🤍💛🩳、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥭👡💘🧅，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💓。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩲🍏，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍊👘🩰，运往美铜市场的量级无法估算👠🩲🍓，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍇💖💋👜，但若美铜进口量级在百万吨以内🥻，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥭🍅😡👗🩱，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👅，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍌🌽💋，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💯💞💋，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥕，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👝；三是🍌🥿🍍💖🧡，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👛🍒👗💕，俄乌谈判形成拉锯战🍊，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🤍💋🍈，国内经济“稳增长”依然是主旋律💔，基建和制造业投资保持韧性👘🎒，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👞💕🥬。

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1、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国(guo)焦炭累计产量为2.07亿吨(dun)，同比增加3.3%，从独立焦化厂以(yi)及钢厂焦化厂(chang)产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂(chang)焦(jiao)化厂焦化(hua)-高炉总体收益较好，因此(ci)焦化利润变化对于独立焦化企(qi)业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦(jiao)化企业利润多维(wei)持盈亏平衡附(fu)近，预计下半(ban)年焦炭产量总体(ti)有一定幅(fu)度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生(sheng)铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对(dui)于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存(cun)水(shui)平有(you)所积累(lei)，钢厂对于焦炭(tan)也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别(bie)对我国中厚板、热轧卷板(ban)征收(shou)高额(e)临时反倾销税，同时美国对(dui)多个(ge)国家征收高额(e)关税，这(zhe)些事件均将(jiang)对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策(ce)的执行以及终端需求缺(que)乏明显增长点，预计铁水(shui)产量或(huo)将逐步出现回落，焦(jiao)炭需求(qiu)或将有继续(xu)回落，同时焦炭目前总体库存处于(yu)高(gao)位水平，对于焦炭价(jia)格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价(jia)格低位波动有所加剧，焦企利润处(chu)于盈亏平(ping)衡附(fu)近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合(he)约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢(gang)产(chan)量调控(kong)政策以(yi)及终端需求(qiu)变化。

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