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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信(xin)用周期(qi)难以大幅扩(kuo)张，导致市场底部有支撑，但上(shang)行空间也受限。当前中国信(xin)用周期的(de)核心困境在于，回(hui)报与成本倒挂的情况下，私人部(bu)门的信用收缩(suo)仍(reng)在延续。背(bei)后的(de)原因，并非是钱(qian)不够多或利率的绝对(dui)水平不够低，而是在相对差距上居民和企业(ye)感受的回报预期低于成(cheng)本，即私人部门面临的融资成本与回报依(yi)然倒挂，抑制(zhi)了私人部门主动加杠杆的意愿。解决(jue)之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预(yu)期，这需靠(kao)外力(li)干(gan)预（财政逆周期调节）或(huo)新增长(zhang)点（AI科技(ji)与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以(yi)能企稳反(fan)弹且底部(bu)不(bu)断抬升(sheng)，是因为上述两个层面积极(ji)变化：924后财政发(fa)力对冲了私人(ren)部门持(chi)续的(de)信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市(shi)场之所以屡次(ci)冲(chong)高回落，是因为预期每次过度亢奋且(qie)政策(ce)“有(you)所(suo)保留”，使得信用周期没有彻底走(zou)出收缩。

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2、今(jin)年以來(lái)，銀(yín)(yin)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日(ri)，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲(zhang)16.79%，摘(zhai)得所有行業(yè)（中證(zheng)全指二(er)級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)(bie)超(chao)額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。