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本周市场各指数全面上涨，上证综指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上(shang)涨(zhang)4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。

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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流不及预期等，但(dan)后续(xu)伴(ban)随(sui)政策发力和AI产业催化，市场或迎(ying)来业绩上修与估值共振的修复窗口(kou)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👅💛。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💖，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍒💞😻💔。本周沪指的“三连阳”🥾👠👘💝，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥦👗，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👡🍇🥭，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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过去今(jin)年7月政治局(ju)召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目(mu)前的经(jing)济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能(neng)否进一步强化稳增长的预期(qi)从而(er)稳定经济预期值得关注。

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2、6月(yue)27日，央行召開(kāi)第二季度例(li)會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述(shu)來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)(huan)境描述(shu)中(zhong)，提到(dao)“貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)增多(duo)”，“物(wu)價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏(zou)”，“用好用足存量政筴，加力實施增量(liang)政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)(wang)后去看，未來貨幣政筴仍(reng)有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有(you)朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)(song)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振(zhen)。