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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥾🧡👡💗🍉，并显著低于美国市场🍇。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥻，预测市净率为1.2倍🧅，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍒。相较于A股👗💖，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🍄，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍈🧄🍈，创新药👡🥬🍆💕、人工智能等领域的技术突破🥾👞👗，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💋🥕。

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总量政策(ce)方面(mian)，6月促消费政策密集发布。具体(ti)来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国(guo)债资(zi)金支持消费(fei)品以旧(jiu)换新，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商(shang)务(wu)部(bu)、金融(rong)监管总局(ju)、中(zhong)国证监会等六部门联(lian)合印发(fa)《关于金融支持提振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支(zhi)持增强消(xiao)费能力、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提(ti)升消费(fei)供给效能、优化消费环(huan)境和政策支(zhi)撑保障(zhang)等六个方面提出19项重点举措(cuo)。重点强调要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消(xiao)费需求。同日，国家发展改革委等(deng)五部门发布《关(guan)于打造消费新场景培育消费新增长点(dian)的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分(fen)领域(yu)。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美食指(zhi)引，因地(di)制宜打(da)造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深(shen)圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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6月美联储(chu)决(jue)定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息(xi)指引来看，美联储仍保持年(nian)内两次降息预(yu)期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人(ren)，人数增加至7人；预测年(nian)内降息2次(ci)的为8人，显示出美联储内部对降息预(yu)期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经(jing)济稳固，只(zhi)要能够维持当前的劳动力市场(chang)和不(bu)错的增长，以及通胀下降，正(zheng)确的做法就是保持现状，保持当前的政策立(li)场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、展望7月，市(shi)场可(ke)能(neng)会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、五(wu)芳斋：公(gong)司拟以(yi)集中(zhong)竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工(gong)持股计划或股权激励。本(ben)次回购股份(fen)金(jin)额不(bu)低于3，500万元且不(bu)超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。