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进入7月后🍎，综合业绩披露期效应🧄🩳、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯💟，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌🍊。第二🍅👜💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👜💟💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝👙，加力实施增量政策”🌽💗💛🍇，关注7月政治局会议的表述变化💟。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥻💗，A股权重板块上涨🍍，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不(bu)容易受(shou)到估值约束的行业(ye)，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出(chu)现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的(de)。因此，我们也说，牛市(shi)阶段(duan)II市(shi)场(chang)往(wang)往会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。