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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度(du)来(lai)看，财(cai)政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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