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最新调查(cha)还显示(shi)，自3月上次调查以来，经济学家(jia)们(men)对美国经济前景的看法更加悲观。目(mu)前，受访经济(ji)学(xue)家对美国这(zhe)个(ge)全(quan)球最(zui)大经济体的今年的(de)经济增速预估中值为1.5%，较春季(ji)调查时1.6%的预估略有(you)下(xia)降。此(ci)外，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月(yue)调查时的2.8%升至了最新的(de)3.0%，因预期特朗普关(guan)税将转嫁给美国消(xiao)费(fei)者。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为(wei)代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好(hao)回(hui)到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱(ruo)美元回摆(bai)，难言泡沫(mo)化。

2、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看(kan)，本週受到(dao)機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川(chuan)技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中(zhong)航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。