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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🌽🥔💝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👙💝，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍉🍏🥑😻🤍，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👙😡，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍊👅，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💘🩱😡🧄，估值快速修复，银行🍎😡👿、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👅💕😈。

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克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示👞，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低🍓，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为🥻💖🥑🥭，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期；另一方面👞🍓🍎，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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高盛资产管理固定收益宏观策略主管Simon Dangoor表示💌🍍，过去六个月市场发生了“非常重大的演变”💓🥾，年初基于中期趋势制定的任何主题都受到了考验🥿。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部😈🎒🩰。在几内亚事件之前🥾👚🥔，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持👗🥻，由于事件落地进度🎒💝🍑😠、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎👛🍈。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🤬。

2、紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先🩰💋🍆，盈利能力稳健🍓🍓，核心竞争力突出👄💋，产业生态引领强💛😠，迈入世界一流芯片设计企业行列”。