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行业表现方面，我们(men)在6月月报的(de)推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供需(xu)约束等角度，重点推荐关注谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传(chuan)统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制(zhi)药等”

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贝森特上周五表示(shi)，大约20个未能在下周三之前达成协议(yi)的国家可以继(ji)续谈(tan)判，其关税税率将恢复到4月(yue)2日(ri)的较高(gao)税率(lv)，或者如果他们被认为(wei)“有诚意进行谈判”，则保持在(zai)10%。

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1、随着中报业绩预告陆续披露🍇👗，7月是全年最看业绩的月份之一🥕，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效🩲🍓👜。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块🍈。

2、战略上🍌💟🧅🥔，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👝🍇、政策基调积极🥬、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💟👡💞🍑，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👛🥝👄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👗💝🍈🥔。但在指数刚突破的2014年7月👙💟👙，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💛🍄😠🥿。与此同时，更重要的是2014年二季度🤬，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩳💯👠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥬。