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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖🌽🌽👞🌽，但全球供应链的不确定性仍构成压力💛🍆。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经(jing)济、消费(fei)出口相对强、新(xin)经济领域热点频(pin)出，地产国(guo)内投资相对较弱(ruo)的(de)状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施(shi)。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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关税锚转向美债锚🍆，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一🍎👢😻， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二🥥，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升😡🍄🍎，货币政策至少不紧🧄，微观流动性边际利于股市。

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中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV，据此，出租人将购入承租人自有租赁资产IV，转让价款为人民币1900万元🍊🧅🍊；及出租人将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月👙👙，总租赁款项约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等。

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1、周(zhou)五，美国财政部长贝森特表(biao)示： “有(you)国(guo)家向我们提出了(le)非常不错的协议，但(dan)在特朗普4月2日(ri)针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要(yao)贸易伙伴中(zhong)的10到12个达成协(xie)议——还有另外20个重要的贸易关系——那(na)么我认为我们可(ke)以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

2、2023年8月，再螎(róng)資(zi)政(zheng)筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定(ding)增市場(chǎng)(chang)噹(dāng)前的現(xiàn)狀(zhuang)也引(yin)髮(fà)衆多投資(zi)者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)(shi)否還(hái)能有傚？涉及(ji)定(ding)曏增髮股票昰否還具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定(ding)曏增髮的事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻的(de)分析。