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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👢💗💌，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%👅😻🥔🥬，创业板指上涨5.69%🍋💟，北证50指数上涨6.84%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应💋、海外流动性环境变化🤍😡、增量资金及风格交易热度👠🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧅🍋🧅💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉，对短期市场或有扰动👝。第三💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒💟💗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👢，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍑🍍💘💕💓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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結(jié)(jie)論(lùn)：預(yù)計(jì)(ji) 2025 年下半年鎳(niè)價(jià)(jia)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行，反(fan)彈(dàn)逢高空爲(wèi)主。

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周五，美国财政部长贝森特表示(shi)： “有国家(jia)向我们提出(chu)了非常不错的协议，但在特(te)朗(lang)普4月2日针对特定国家的关税(shui)即将恢复生效前，可能无(wu)法完(wan)成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达(da)成协议——还有另(ling)外20个(ge)重要的贸易关系——那么我认为我们可以(yi)在美国劳动节（9月(yue)1日）前完(wan)成所有贸易谈判。”

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率的風險溢(yi)價約爲5%。從(cong)市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去(qu)十年(nian)間(jiān)35%分位數。

2、何涛：对，我仔细想(xiang)过要找什么样的合伙人，一(yi)定是互信、互补。矫青春就是最(zui)合适的。我们太熟了(le)，该吵的架都在小鹏汽车(che)吵完了，非常信任。他说股份分配听我的就行，我也不会(hui)去坑他。他沉稳，我冒险精神更强，夏珩(hang)说我俩配合 “天(tian)下无敌”。