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截至2025年6月27日👞👡🤬🥿，宽基指数来看，上证指数🍌、沪深300🥔🍊🍆、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级👜🍏，创业板指处于估值分位数“安全”等级💖👘👝🥦🥥。

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往后去看🩰😈🍊🥿🍆，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩰🍊🍈，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥔💝🧄🎒💛。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👘，导致美债收益率出现阶段性上行👿🧡；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👙🥻，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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在上个月的月度观点报告中🌽，我们写道“展望6月👘💗💖，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看👜🍉🤬，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍇。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💞🥝👢👗，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬😻🥕，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🤍🥕👅🥿，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💌。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消(xiao)费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、报道援引(yin)一(yi)位知(zhi)情人士的话称，OpenAI的研究人员赵胜佳、于佳(jia)辉、毕树超和任宏(hong)宇（以上人名均为音译）都已同意加入Meta。