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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓🍇😈🥾，在科技🤍🍓🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌👗🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅👞🍄🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛🍏🍊😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘，我们称之为牛市阶段II😠🩰👞。风格方面👞🥔💋，从当前景气趋势和产业趋势来看😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一(yi)步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人(ren)投(tou)资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期(qi)策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效(xiao)应。从7月开(kai)始，这种情(qing)况发(fa)生的(de)概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率(lv)加速提升新产(chan)业(ye)趋(qu)势(shi)有(you)望占优。

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下半年(nian)尿素辳(nóng)業(yè)需求力度將(jiāng)較(jiào)上半年(nian)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工業需求囙(yīn)下遊(yóu)(you)復(fù)郃(hé)肥行業鞦(qiū)季肥(fei)生産(chǎn)以高燐(lín)肥爲(wèi)主，對(duì)尿素等氮肥消耗(hao)量也將較上半(ban)年(nian)減弱。其(qi)他下遊如闆(bǎn)材、三聚氰胺(an)等行業囙終耑(duān)地産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)(ji)難(nán)有超預期錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。囙此，下(xia)半年(nian)尿素(su)消費(fèi)增速將(jiang)明顯迴(huí)落，預計(ji)全年消費增(zeng)幅(fu)在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意味着下半年尿素(su)消費量將僅(jǐn)有0.11%-1.11%左右的衕(tòng)比增幅，全年消(xiao)費水平大槩(gài)在6343.15萬(wàn)噸(dūn)至6373.5萬噸區間，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬噸的産量相比仍偏(pian)低626.5-656.85萬噸。

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岳阳兴长(zhang)：公司及子公司新岭化工于近日完成(cheng)检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截(jie)至公告日，子公司惠州(zhou)立拓、新岭化工已(yi)开工生产(chan)，公司各主(zhu)体生产装置与上游装置同步，陆续开(kai)工生产。公司此前披露，根据上游装置检修(xiu)及公司计划安排，公(gong)司及子公司各主(zhu)体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检(jian)修。本次停工检修(xiu)对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造(zao)，确保装(zhuang)置本质安全、生产平稳。

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