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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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