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🏮行业配置层面🍆🧡💗，相较于趋势跟随🩲🍋👗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👘💛💟🎒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩱🍌🥥🍍😡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓💟💛👝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👘👢、游戏已陆续兑现外🥾👙🍉，后续建议关注半导体🤍、电池（固态电池主题）、电网设备🍓🧄👙🤍👝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😠💕，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒🎒🍌🥒。胜率方向🍉，结合估值👘🥭👠、拥挤度位置😈🥻🥻🍓，短期风格层面继续关注科技🧡🍊🍋🎒💔，行业层面优选光模块/PCB💟、国产算力链🍏👞，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量(liang)能择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其(qi)它(ta)主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。

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