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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品(pin)、必需消费(fei)、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、在本(ben)月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗(zong)商品收(shou)入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市(shi)场尚未完全恢复(fu)到 2 月份的水平。这表明(ming) 4 月份的(de)波动产(chan)生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的(de) 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见(jian)的水平。”