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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)(bi)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我(wo)們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月(yue)開(kāi)始人民(min)幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得(de)全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們(men)及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思(si)路縯繹：低位高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)(guan)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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多(duo)晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端(duan)需求走弱主导下半年合约(yue)走势，多(duo)晶硅(gui)价格阶段性承压，供应能否继(ji)续维持低位是(shi)决定多晶硅价格能(neng)否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略(lve)方面，多晶硅单边也以逢(feng)高沽(gu)空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布(bu)局。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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