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从去年(nian)三季(ji)度以来，无论是个股还是基金，赚钱(qian)效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中(zhong)位(wei)数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流(liu)入的状态。也就意味着，一旦(dan)A股接(jie)下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进(jin)一步(bu)强化，就有可能会进(jin)入到牛市第二阶段(duan)，引发增量资金的正反馈，从(cong)而使得指数进一步的加(jia)速上涨。

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2、从全球的供应情况来看(kan)，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩(sheng)余(yu)产能约有336.7万桶/日。其中(zhong)沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能(neng)利用率(lv)仅(jin)为71%。因(yin)为来(lai)看(kan)，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增(zeng)产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即(ji)可(ke)完成最后一轮220万桶/日自愿减产的(de)全(quan)部产(chan)量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增(zeng)产计划。此外(wai)OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮(lun)200万桶/日减(jian)产量(liang)的增产恢复问题，如果(guo)在(zai)年(nian)内再启动200万桶/日的增产计划，会大(da)大超出市场(chang)预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市(shi)场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估(gu)提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产(chan)量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年(nian)的27万桶(tong)/日下(xia)降，2026年美国原油的产量增速(su)为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全(quan)年石油的供应将增(zeng)加160万桶(tong)/日水平。

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1、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要(yao)受到內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)(yin)素交互影響(xiǎng)，自去年底投(tou)資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所(suo)上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)(lai)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)(diao)中國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的(de)期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中(zhong)美科技之間(jiān)差距(ju)可能收歛(hān)(lian)，以及(ji)估值吸引力等囙素，都推(tui)動(dòng)(dong)了港股市(shi)場迴煗(nuǎn)。

2、面向AI时代，蚂蚁可持续发展战略施行3年后(hou)进行了整体刷新，全(quan)面聚焦智能时(shi)代创造普惠服务。蚂蚁集团董事长井贤栋、CEO韩歆毅在联合致辞中表示，“从(cong)移动支付到普惠金融，从互联网到AI，改变的(de)是技术形态，不变的是‘为世界带来微小而(er)美好的改变’的初心。AI时代的到来，让我们有机会为小微群体做更多，也(ye)做得更(geng)好(hao)。”（罗宁）