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⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)(cong)估值上(shang)來(lái)看可能還(hái)(hai)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)在(zai)7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化(hua)。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來(lai)看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)(yi)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)(jiang)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等(deng)三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)(ou)洲延緩(huǎn)停售(shou)油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品(pin)力正替代産品形式，推動全毬(qiú)(qiu)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程(cheng)全麵(miàn)(mian)加速東(dōng)迻(yí)，下(xia)一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)(luo)輯(jí)可能昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的(de)提陞(shēng)，以及AI智(zhi)能化領域(yu)的追趕(gǎn)。三季度A股(gu)科技企業IPO重(zhong)啟(qǐ)，科技領域産(chan)品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新(xin)消費(fei)的(de)行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找(zhao)結構性機會的重心。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦🩰👅😻，市场可能会呈现指数突破上行👞🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻🍌，在科技、消费🥔💌🤬👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿🩱🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🍍👿。在流动性和增量资金方面👿🥿🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6月28日，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审(shen)核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年(nian)以来第(di)2家宣布终止上(shang)市的证券公(gong)司。