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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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公告称，若德固特未能在上述期(qi)限(xian)内召开(kai)董事会审(shen)议并披(pi)露(lu)交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起(qi)复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划(hua)事项的主要工作、事项进(jin)展、对公司的影(ying)响以及后续安排等事项，充(chong)分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日(ri)起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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资(zi)料显示，乐高大飞车是乐高全球首(shou)发主题区的全球首发(fa)游(you)玩项目之一，也(ye)被称为上(shang)海乐高乐园(yuan)的镇园之(zhi)宝，是上海乐高乐园度假区最长的过山(shan)车，轨道总长530米。在此前5月31日-6月19日的内测期间，乐高大飞车一直未对游客(ke)开(kai)放体验，直至6月20日转入试(shi)运营阶段后才开始接待游客。此(ci)前，5月28日，上海乐高乐园度假区一日(ri)票及酒店销售正式开(kai)启，在首发达人直播间，不到半小时就售出(chu)门票近3000张。

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6月末上涨后A股处于相对高位👚🥿，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击😠，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👗🍄。较上月配置变化🍉🥻，新增景气支撑领域（稀土永磁💛🥻、贵金属、工程机械🧅、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💋。同时进一步强化对银行🤍🍑、保险的投资推荐🥬🍋👚，也继续强调成长科技板块的回调风险🍒🥥🩱。

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1、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转🍓🍎🎒🍎👝，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险👠💕，因此去产能所需时间可能会比想象中更长🤬🍈🍊🥒。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转🍓，期货盘面价格可能仍旧受到压制🥿。

2、综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者(zhe)有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。