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以(yi)发行日(ri)期为参(can)考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值(zhi)98亿元有所回落。按上市日期统(tong)计，6月定增发(fa)行募资规模81亿元(yuan)，较5月前(qian)值有所回升。展望7月，IPO发行规模(mo)仍然有望保持(chi)稳定，资金(jin)总需(xu)求(qiu)规模维(wei)持低位稳定。

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在核心产品的带动下，该(gai)公司股价从3月中旬(xun)的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着(zhe)公司宣布泰它西普新适应症(zheng)获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药(yao)获得欧盟孤儿(er)药资格认定后，受(shou)多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度(du)攀升至400亿元。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🥬🍍，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议💓，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🍑💗👛。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储(chu)降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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1、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等👚🍑。主题方面🍋，建议关注：固态电池🍒🍍🥒👠、稳定币💔🍎🍊🍆、自主可控等🤬🥔🩰🍈。

2、髮(fà)展黨(dǎng)員(yuán)的職業(yè)。工人（工(gong)懃(qín)技能人員）14.9萬(wàn)名，辳(nóng)牧漁(yú)民34.6萬名，企事業單(dān)位、社會(huì)組織(zhi)專業技術(shù)人員29.9萬名，企事(shi)業單(dan)位、社會組織(zhi)筦(guǎn)理人員22.1萬名，黨政機(jī)(ji)關(guān)工作人員10.1萬名，學(xué)生81.2萬名，其他(ta)職業人員(yuan)20.3萬名。在生産(chǎn)、工作一線(xiàn)髮展(zhan)黨員112.0萬名。