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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、还应该看到🍈，在经济下行周期，降息并非**经济增长的关键因素。董希淼认为😠🍄😻💛，随着市场利率不断降低😡🍏，降息的边际效用也在下降。

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