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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🥥🥒🧅🍈，但上行空间也受限👅🥝💋🧄。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🍒，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低👗💘🥕，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🥝💞👗，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👡😡，更有效手段是提高回报预期🥬👅🍌👝，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🍓👄🥔，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落💘🍆，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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美国国防部发言人肖恩·帕内尔在社交媒体上转发了当天早些时候《*****》的一篇报道并对其进行抨击🥒。这篇报道称有美国截获的情报显示，伊朗官员认为美国对伊朗发动袭击的破坏力没有预期之大🤬👜。

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30日早盘🥑，金融科技反复活跃👅🍄，翠微股份、东信和平涨停封板，宇信科技大涨超10%，四方精创大涨超7%，楚天龙、新国都、拉卡拉等涨超3%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）反弹回暖👗，场内价格涨逾1%，实时成交额超4亿元🤬💔💕🥦。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日🤬🥾👡👢，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化👿，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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