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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年(nian)度(du)暨(ji)2025年(nian)第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有(you)部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件(jian)産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)(wu)觸(chù)摸(mo)手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢(mo)塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)(fu)，Micro LED技術可(ke)以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不(bu)衕(tòng)客戶(hù)不衕(tong)需(xu)求咊(hé)産品定位(wei)提供解決(jué)方案，處(chù)于性(xing)能咊良(liang)率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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