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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)，但淨贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)有(you)所收窄，結(jié)構(gòu)(gou)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖(shu)迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨(jing)流齣(chū)203億元。結構(gou)上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行(xing)業(yè)(ye)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼(gui)糢靠前。展(zhan)朢(wàng)(wang)7月，行業類ETF有朢(wang)繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工(gong)具，行業類ETF有(you)朢繼續活躍(yuè)。

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1、► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来(lai)中国经济整体仍需修复(fu)、但结构(gou)有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技(ji)互(hu)联网迎来了估(gu)值修复，部(bu)分新消费板块更是突破了(le)传统消(xiao)费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断(duan)港(gang)股估值不(bu)能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与港股买(mai)分(fen)红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低位但触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已经合理。

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