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以色列與(yǔ)伊朗之間(jiān)的停火協(xié)議(yì)生傚(xiào)，市場(chǎng)對(duì)中東(dōng)地區(qū)石油(you)供應(yīng)受阻的擔(dān)憂(yōu)得到緩(huǎn)解。國(guó)際(jì)油價(jià)上週大幅(fu)下跌，竝(bìng)迴(huí)(hui)吐以伊衝(chōng)突爆髮(fà)以來(lái)的全(quan)部漲(zhǎng)幅，美油(you)價格纍(léi)計(jì)下跌12.56%，佈(bù)(bu)油價格纍計下跌12.00%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替(ti)代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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3、农业农村部存栏数据显示，4月，我国能繁母猪存栏4038万头😈🍑🥿，较上月基本持平💘🌽。根据官方公布的数据🧅🥻👄🤍🍍，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降🍆🥝🍆。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份降幅较小🌽。短期来看🍇，产能淘汰进度缓慢，对缓解供给压力作用有限。

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我也想对公众😈，特别是年轻一代说：你们的声音至关重要。正是你们的行动主义和道义清晰👡，帮助促成了《巴黎协定》的达成。请继续参与、继续发声。请相信一个更美好的未来不仅是可能的，如果我们愿意选择🍆，它就近在眼前。

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1、目前来看🍈👄💯，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💕💖🥬。从目前美国对关税的态度来看🥦😠👿🍇🥒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧡👝👛🍉。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥾🌽👡🥑，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍈🍏👘。A股面临的外部环境扰动降低。

2、“理性投资伴我行”国泰(tai)海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科(ke)，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬(jing)请(qing)期待！