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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向(xiang)资金(jin)的流向(xiang)十分集中且与那(na)时的(de)主题轮动高度契合。例如去年924的反(fan)弹过程中，南向资金(jin)主要流入(ru)非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中(zhong)国资产重估(gu)过程(cheng)中信息技术、新消(xiao)费与互联网(wang)则最受青睐，其中这一时期流入信(xin)息技术板块的南向资金占其流通(tong)市值比例(li)超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药(yao)与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流(liu)通市值(zhi)的3.5%与2%。

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目前来看🤍🌽，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🩰🎒，部分国家税率或升至25%🩳👚🥒。从目前美国对关税的态度来看💞🍌😈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👝🧄，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍋👡。A股面临的外部环境扰动降低💖🥻👘🍏。

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6月27日上(shang)午，南充(chong)市发改委有(you)关科室(shi)告诉大皖新闻记者(zhe)，核查报告去年就已(yi)送达当(dang)事双方，也(ye)都明确认(ren)可。没有公开发布（核查(cha)结果），是因为涉及到当事人个人家庭(ting)隐私。

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