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澳大利亚工业🤍🥦🩳、科学与资源部发布的二季度报告称🍈，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策💔。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但(dan)长期来看，偏度几乎没有变(bian)化，这表(biao)明乐观(guan)情绪难以持(chi)久。同样，芝加哥期权交易所波动(dong)率(lv)指(zhi)数（Cboe Volatility Index）的长期(qi)期货价(jia)格依然高企，显示出市场对关(guan)祱所带来的经济影(ying)响仍有(you)较深的担忧。

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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)(ye)産(chǎn)能齣(chū)清、新消(xiao)費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)(dian)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍🥔，在科技🥑🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠👠🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💕，但是预计在积极财政政策的支持下🥕🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🥻。在流动性和增量资金方面💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯🍏，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🍑，这为指数后续突破上行🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖，从当前景气趋势和产业趋势来看👘💛🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

2、高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健🍉🥻💘，工业👜、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂。