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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建(jian)模拟(ni)组合时，三轮(lun)市(shi)场上涨(zhang)区间1）去年924行情期间组(zu)合全(quan)部配置非(fei)银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行(xing)情启动后则全(quan)部(bu)配置AI相关的互联网与科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对(dui)等关税”后则(ze)转向新消费与创新药板块。其(qi)余市场下行与震荡期间则完全跟踪(zong)恒生指数[1]。结果上看(kan)，这一模拟组合(he)从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意(yi)义有限，但也说明港股市场(chang)的结构性(xing)行情有(you)多么强劲(jin)，以及我(wo)们强调(diao)“结构胜(sheng)于指数”的建议。

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港股方面，截至发稿，恒(heng)生指数(shu)微跌(die)，恒生科技指数飘红。中芯国际一度涨超6%，周六福涨(zhang)近15%，老铺黄金涨近5%，小(xiao)米(mi)集(ji)团、腾(teng)讯控(kong)股、阿里巴巴等(deng)跌逾1%。

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1、展望7月😡🍓🌽😡，市场可能会呈现指数突破上行👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆💔🎒👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑🩲💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍊👅💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘，进一步积累了今年的赚钱效应🥾👢👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄🥑🍆。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2024年7月31日😈🥿，温江区人民法院调解室💖🍌，在双方委托诉讼代理人的见证下👿🥻，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉👢🍎💘😈，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来🌽，曾某又提出再审申请，2025年2月28日🥭🍓💕🥿，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请😈🤬🍈。