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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍋🧄💓，由于出口驱动减弱🍑🌽，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在💘💟，价格端持续低迷🧡，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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據(jù)沙(sha)姆哈尼稱(chēng)(cheng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就(jiu)認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)(nei)營(yíng)造(zao)某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人(ren)民確(què)實(shí)昰清醒(xing)的人民”。在他(ta)看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中(zhong)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)的(de)糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)(dui)敵(dí)(di)人的認(ren)知，齣于對伊朗重(zhong)要性的認知，以及(ji)對美以衺(xié)噁(ě)(e)程度的認知”。

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雪山给(gei)不出答案。他想，要不干脆退休吧，搞搞投资。真格基金合伙人刘元去(qu)年 3 月约(yue)见何涛时，觉察到对(dui)方有一种疲惫感，似乎还在彷徨期。两个人(ren)初次相识，何涛说，打算先休息。但他没法(fa)说服自己，还是想(xiang)做点什么(me)。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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1、秦(qin)安股份：公司正在筹划以发行股份(fen)及(ji)支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时(shi)公司拟(ni)发(fa)行股(gu)份募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易(yi)预计(ji)不构成重大资产(chan)重(zhong)组。公司股票自2025年6月30日(ri)开市起停牌，预计停牌时间(jian)不超过(guo)10个交易日。

2、中国人民银(yin)行货币政策委员会2025年第二(er)季度（总第109次(ci)）例会于6月23日召开(kai)。会(hui)议研(yan)究了(le)深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型(xing)银(yin)行发挥(hui)金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共(gong)同维护(hu)金融市场的稳定发展。有效落实(shi)好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创(chuang)新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资(zi)支持。用好证券、基金、保险公司互换便利(li)和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展(zhan)壮大的金融服务(wu)，充分发(fa)挥支持小微企业融(rong)资协调工作(zuo)机制作用，进(jin)一步(bu)打通中小微企业融资的堵点和卡(ka)点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度(du)，持(chi)续巩固房地产市场稳定态势，完善(shan)房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金(jin)融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控(kong)能力。