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2025-08-15 22:27:43 作者：易仙余

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国产精品国产亚洲精品看不卡，🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👞👜🍑👿🍋💕🥥🌽，更优的策略是低位布局👘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩳🥦🍄😠、25/6/12为界🍊💌，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍑💯🍄🥻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👅👞🍍💗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👙🥭，除我们自5月以来持续强调的军工🍋🍎、风电💗😡🍅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👿、电池（固态电池主题）、电网设备🥒💓、工业金属🩰、啤酒等板块的轮动机会🥾💕🧡💔🥿😡；而另一方面，资金脉冲加速🍅👘🍅💓、股债息差性价比进一步降低后🩰，也需警惕银行板块的短期波动风险👢💖🧅💞。胜率方向💔🧡🩲，结合估值、拥挤度位置💕💛，短期风格层面继续关注科技🥕🥬💔🧅🥾🌽，行业层面优选光模块/PCB😡、国产算力链💕💯😠🤬👛，以及近期明显涨价的存储🥔😠👝、小金属。

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