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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🍎😈💛。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🥭，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🥻。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💗🥦🤬🥑，依然呈现**开支托底经济👗🍒🥭🥦💞、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍇🥭，地产国内投资相对较弱的状态🍉👚。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥿🧅。

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沪深300股票池中(zhong)，本周(zhou)表现(xian)较(jiao)好的因子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投(tou)資(zi)者中完全不配寘股票的比例降至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大(da)幅(fu)下降。

2、在关税的不确定影响下🥔🥔🥕，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍎💔💖，预测年内降息2次的为8人👛🍎，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🩰🎒👿，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。