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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活(huo)动累计271场。从三地上市公司被调研次数(shu)来看，沪市上市公司累计被(bei)调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🍎👡🥑、AI、机器人、半导体💘😠🍅、智能驾驶等🩱🥑👢🥑，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中👝，通常会表现出更强的波动性和弹性🍎。同时👚🍑👗👠👠，这些行业在GDP中的比重不断提高😈，既是当前驱动经济发展的新增长点🍓，又是反映时代命题的主要方向，政策🍇🥑、资本💟、产业更容易形成共振的效果🍉🥭😈。

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6月ETF资金整(zheng)体延续净赎回，但净赎回规模(mo)有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模(mo)指数ETF净流(liu)出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购(gou)规模靠前(qian)。展望7月，行业类(lei)ETF有(you)望继续成(cheng)为投资(zi)者参与(yu)结构(gou)性行(xing)情的工具，行业(ye)类ETF有望继(ji)续活(huo)跃。

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第六，由(you)于淡化了(le)“就业率(lv)高于最大化(hua)目(mu)标”在(zai)通胀中的作(zuo)用，该框架也对前瞻性预防式政策行动做了淡化处理，而更注重对(dui)已发生(sheng)的就业(ye)情况做出(chu)反(fan)应。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点🍌💖，综合考虑市值因素🍄💔、调仓周期以及对仓位的控制🩰🍌🍈💛，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥾🥕。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、🏮 本週(zhou)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期(qi)。1）短期催化主要來(lái)自于分(fen)母耑(duān)(duan)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)(qu)平穩(wěn)，特朗普(pu)訪(fǎng)華(huá)預期(qi)等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)。2）誰(shuí)昰(shì)增量(liang)資金？主動(dòng)權(quán)益公募(mu)新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速(su)跟(gen)隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下(xia)旬以來的加速行(xing)情推測(cè)，險資資金入(ru)市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。