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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年💛，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👢，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🧄👜👝。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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行业层面，展望7月份🌽🍈，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩰👛，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👜🧅🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻💔🍌🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🍎💌，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍓🥬；3）消费服务领域👅👛🥻，受益于扩消费政策提振🧡🥻、电商平台大促🍓🍈🥝🍏💯、五一端午等多重假日**🍍💘🥭，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💛、家电🍆🧅🍈😡、家具、饰品😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊🍆👡；此外贵金属🍊👛👙👢、燃气🍏、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖🍓🥑🥥。

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港股。港股风险(xian)溢价仍在低位，流动性面临收(shou)缩风(feng)险，短期或维持震(zhen)荡。目前港币(bi)兑美元仍在(zai)7.85左右(you)低位，短期内(nei)关注金管局(ju)流(liu)动性操作及Hibor利(li)率走势对港股情绪影响。行业配(pei)置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得(de)关注。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🩳🍉，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善💋，全球权益资产价格上涨；另一方面👠🧡🍉🩲，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💖🥬🤍，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍇🍈，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍑👗😈👠🥥，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥝👝🥻👿。

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2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🤬🩱🥝。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平💟💓💕。”