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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告(gao)中反复强(qiang)调这一点：自(zi)24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走(zou)势(shi)在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际(ji)调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一(yi)步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注(zhu)科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金属。

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5月LCD 出货(huo)量三个月(yue)滚动同比增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 出(chu)货量为19.60百万个，月(yue)环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 9.15个百分(fen)点至15.58%；LCD 显示器出货(huo)量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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