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1、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。

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