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陈健玮：上半年😻🍈👙👜👜，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🥭💟，叠加“以旧换新”政策提振了内需👛🥿；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💛🥿，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍅🩳🍒💖，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍓🥿🧄🧡，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👜🥭😈🍏😡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧡💋🍇，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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6月29日晚9点(dian)，随着展厅灯(deng)光熄(xi)灭，上海(hai)龙美术馆（西(xi)岸(an)馆(guan)）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展(zhan)落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收(shou)藏古代艺术大展之(zhi)一，“天地(di)大观(guan)”自3月开幕以(yi)来，凭借鸡缸杯(bei)等百(bai)余(yu)件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免(mian)费日，馆外更是排起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解(jie)文物知识。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分(fen)國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大(da)。今年4月初以來的(de)貿易咊關稅(shui)對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击🧅💖👞🥥，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声🩲💋👄👙，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息🧅。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程🍓，震荡偏强🍊👗，运行区间或在 1.10-1.20🍅。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第(di)二季度例会建议加大货币政策调控强(qiang)度，提(ti)高货(huo)币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形(xing)势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施(shi)的(de)力度和节奏。