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消息(xi)面上(shang)，6月29日，港财政司司长(zhang)陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速(su)度慢、成(cheng)本高等长期存在的痛点，在支付(fu)领域(yu)更好(hao)地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支(zhi)柱之一便是“推进应用场景及跨界别(bie)合(he)作”，当中提(ti)到(dao)稳定币是在传统金融系统以外(wai)提供成本效益的替代方案，有潜(qian)力为支付及资(zi)本市场活动带来变革，包括跨境支付(fu)。稳定币的法例将在今年8月1日生效(xiao)，特区**及(ji)金融监管机构将(jiang)致(zhi)力营造有利的市场环境，配(pei)以必要(yao)的(de)监管措施(shi)，推动发行人把稳定币应用推(tui)广至不同场(chang)景，助力解决企业经商(shang)及市(shi)民生(sheng)活中的实质(zhi)痛点(dian)。

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6月30日，上周美联储货币政策动向引发市场高度关注，多位官员的公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧🍋👜，7月降息概率明显上升。最新研究显示💓🧡🩱，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息，而鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态度🥝💕。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息😈😡，首次降息窗口可能在9月开启，同时警示关税对通胀的滞后影响🥝🍇，强调政策需保持灵活性。年内关税言论持续推高通胀预期🥦，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场。综合数据分析，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空。

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进入7月后🥝，综合业绩披露期效应🤬💖、海外流动性环境变化🍒、增量资金及风格交易热度👅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄🩰，成长价值或相对均衡。具体来说💋，第一🍇🍓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥔💛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝🍒👛🥒，对短期市场或有扰动😈🩰🍇。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩲🩳🍊，关注7月政治局会议的表述变化🥭👗💋。第四，市场交易和增量资金层面🥥🎒，近期在以伊冲突缓和后🥕💓，A股权重板块上涨🩱，市场风险偏好整体回暖🍅💕。基于以上💞🥑🍒👝🧅，我们认为7月大盘风格相对占优🧡💋，成长价值风格或相对均衡🧡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比(bi)增幅收窄15.06箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點至(zhi)14.68%；主要企業叉車(chē)(che)銷量增(zeng)幅擴(kuò)大6.77箇(ge)百分點至11.8%，三箇月(yue)滾動衕比增幅(fu)收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機(ji)銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄(zhai)4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽(qi)車起重機(ji)銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾(gun)動衕比跌幅擴大 6.67 箇(ge)百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量(liang)衕比增幅(fu)擴大(da) 0.39 箇百(bai)分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

2、玻(bo)璃需求(qiu)下行周期(qi)没有结束，下跌(die)趋势仍(reng)旧没有扭转，需(xu)要看到(dao)玻璃产能的(de)去化(hua)才能见底，但需(xu)求走弱(ruo)和(he)成本下移过程中去(qu)产能(neng)所需时间可能(neng)会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增(zeng)量空间有限(xian)，且难(nan)以扭转过剩格(ge)局，预计下半年行业再度回归累库格局(ju)，倒逼产能出清(qing)。