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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业金(jin)属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩(ji)预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改(gai)善(shan)的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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