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摩(mo)根大通的衍生品策略师（包括(kuo)吴艾玛在内）在上周的(de)一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局(ju)势再度升级，原油价格(ge)可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两(liang)类(lei)资产(chan)近期的相关性(xing)达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时(shi)期，两者的关系往(wang)往会转为负相关。

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居民主导非银流动性期间，通常(chang)情况下，市场对于看股做债(zhai)的交易思(si)路是有(you)一致性预期的，因为居民存(cun)款搬家(jia)会导(dao)致央行货币政策相对偏紧。这背后逻辑在于，居民存款搬家本身反(fan)映了微观主体存在脱实向虚的可能，此时如果央行加大货币宽松，那么非银机(ji)构有可能面临来(lai)自居民和央行流动性的双重(zhong)推动，由此带来的资产价格上涨(zhang)或进一(yi)步(bu)助推居民存(cun)款向非银机构搬(ban)家，非(fei)银(yin)机构流动性过度淤积，积(ji)累系统性风(feng)险。因此，2015年以来，每当居民存款加速流向非银机构期间，以(yi)央行为主导的银行体系向非(fei)银机构投(tou)放的流动性均有所回落，非银机构体感的货币政策维(wei)持(chi)紧平衡态势。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆(mu)哈尼担任伊朗团队的(de)主要顾问和代表(biao)，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关(guan)沙姆哈尼生死的消息一(yi)度混乱。以色列13日(ri)打击伊朗，导致多名(ming)官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊(yi)朗媒体都曾报道他(ta)伤(shang)重身亡。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我(wo)们过去半年持续提示“反(fan)弹(dan)是间歇，结构是主线，在低迷(mi)的左侧布局(ju)，在亢奋的右侧适度获(huo)利”《2025下半年展(zhan)望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多(duo)强？是(shi)什么样的宏(hong)观环境导致了(le)这一局面(mian)？以及如何去寻找并刻画行(xing)业轮动的线(xian)索(suo)与规律？

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例(li)会。会议研究了(le)下阶段货币政策(ce)主要(yao)思路，建议加大货币政策调控强度，提(ti)高货币政策调控(kong)前瞻性、针对性(xing)、有(you)效性，根据国内外(wai)经济金融形势和金融(rong)市场运行情况(kuang)，灵活把握政策实施(shi)的力度(du)和节奏(zou)。保持流动性(xing)充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社(she)会融(rong)资规模、货币供应量增长同经济(ji)增长(zhang)、价格总(zong)水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导(dao)机制，发(fa)挥市场利率定价(jia)自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推(tui)动社会综合融资成(cheng)本下降。从宏观(guan)审慎的角度观(guan)察、评估债市运行情况，关注长期收益率的(de)变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范(fan)资金(jin)空转。增强外汇市场韧性，稳定市(shi)场预期，防范汇(hui)率超调风险，保(bao)持人民(min)币汇(hui)率在合理均衡水(shui)平上的基本(ben)稳定。

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