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⚑风格与行业配置思路：风格方面🎒🥻🍌🍉💗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢🍈💛，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💟👞，外部流动性方面👞👚🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🩱💌🩰💯，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠🍇👢，关注7月政治局会议的表述变化🤍🍅🤍🍎👠。第四，市场交易和增量资金层面🥥💛，近期在以伊冲突缓和后💝👞，A股权重板块上涨🍈🧄🥦，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😻，展望7月份👿🍒🩲，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥭，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😡、库存阶段🧅🩲🥬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍑。结合中观景气👚😡👗、盈利能力💓🍇、筹码分布👚、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰🥿，本期推荐关注电子（半导体）💕🥥🌽、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👿🍎、国防军工、有色金属（工业金属🥕🥦、贵金属、小金属）、计算机等💖👿。赛道选择层面👡🥕👠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升💞👚🥕，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨👠。多重利好下💗🍑🍇👿，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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6月29日晚(wan)，德(de)固特（300950）公告称，公司拟(ni)通过发行(xing)股份(fen)及支付现金方式购买(mai)浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸(jing)科技(ji)”）控制权，并同步(bu)募集配套(tao)资金。经初步测算，本次交易预计构(gou)成重大资产重(zhong)组(zu)，不(bu)会导致(zhi)公司实际控制人变(bian)更。

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风险提示：银行ETF被动跟踪(zong)中证(zheng)银行指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时调整。文中(zhong)指数成份股仅作展示(shi)，个股(gu)描述(shu)不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管(guan)理人(ren)旗(qi)下任何(he)基金的持(chi)仓信息和交(jiao)易动向。基金管理人评(ping)估的该基金风险等级为R3-中风(feng)险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上(shang)的投(tou)资者。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表(biao)述等(deng)）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理(li)人管理的(de)其他基金(jin)的业绩并不构(gou)成(cheng)基金(jin)业绩表现的保(bao)证，基金投资须谨慎。

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1、全(quan)毬(qiú)降息空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵，受益于中長(zhǎng)(zhang)期資金的(de)持續入市(shi)，年(nian)初至今A股指數(shù)(shu)中樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。本(ben)週A股成(cheng)交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打(da)開震盪(dàng)中(zhong)樞上(shang)沿。展朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱(ruo)，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國(guo)內外降(jiang)息(xi)空間(jian)打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的(de)擡(tai)陞。

2、据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店👗，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）🩳👠💕。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区🥭🥭😠，那里有一片海滩💖🤍，新建了许多豪华酒店和住宅🍅🥭👝💯🥬。但高盛最终没有推进这项收购💯。