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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下(xia)半年(nian)承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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擧(jǔ)報(bào)信息(xi)中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退休榦(gàn)部，在(zai)2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任(ren)原南充市物價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)(gou)改革，2011年4月至2013年5月，任南充市髮展改革委價(jia)格調(diào)控科科長(zhang)，2018年9月退(tui)休。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预(yu)计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维(wei)度，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业(ye)绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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