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3月11日，致尚科技公告称🤍👄🥝，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元💋，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍊👝😡💝。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🎒💝。

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盈利方面💕💘🍌🥾，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👛。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍆😈👡👗，TMT逆势改善🥦🍅💌，资源品🧡🍏、必需消费👙🎒😻、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍊🧄，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👄👞，半导体🌽、光学光电子、消费电子💌💛🍓🥕💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝🥕，业绩有望改善💛👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💕、光伏👚💋、自动化设备等🧅😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑👄，其中饮料乳品、农副产品、家电💘🍉🤬、家具、饰品🍎👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈👞；此外贵金属🧅🍍😈👿、燃气🧡🥝🩰、电力🧡💖👡🧅、农化制品😡🍅💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基(ji)金(jin)主要(yao)围绕(rao)光电子产业链上下游(you)布局。2025年(nian)1月，泓(hong)淇光电基(ji)金与致尚科技签(qian)署框架(jia)协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

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6月29日晚，悳(dé)固(gu)特(te)（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩(hao)鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科(ke)技股份有(you)限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募(mu)集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資(zi)産(chǎn)重組(zu)，不會(huì)(hui)導(dǎo)(dao)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。

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1、“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称🍑🧅，6月聚酯工厂开工率维持在90%🍊👞💖🍋，这一数值为年内次高水平👚，表明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供应端🥦💓🥻，主力供应商排货节奏放缓，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场🎒🍓🥥🍅。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高🍑。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💓💟👅，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦💖，当下仍处于第二轮高低切周期中😠。以月度-季度维度的轮动视角看👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢，除我们自5月以来持续强调的军工👿、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥥、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍏👞💝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😠🤍🍈，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👛🩱👗，也需警惕银行板块的短期波动风险🍈🍋👄。胜率方向🥬💌🥦👠，结合估值、拥挤度位置🍏👄😈🥥👢，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩱🥭🥻，以及近期明显涨价的存储💕🤍、小金属。