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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消(xiao)费(fei)出(chu)口相对强、新经(jing)济领(ling)域热点频出(chu)，地产国内投资相对(dui)较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态(tai)势(shi)，可能反应(ying)了这种预期。

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1、🏮行业配置层面🍏💌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡🥾🩱，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝，当下仍处于第二轮高低切周期中💋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥾，除我们自5月以来持续强调的军工🥕💕、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩱。胜率方向🍏💟🥔，结合估值、拥挤度位置🍅👜👙，短期风格层面继续关注科技💞🤬💓，行业层面优选光模块/PCB😠🍊🍍🥬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💞💘、小金属。

2、加强和改进流动党员管理🍅👄💔，落实基层党组织管理责任和流动党员责任要求，集中开展流动党员登记👛💌、接收工作，切实把流动党员底数摸清、管住管好🍊🥿🍄😠；