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进入(ru)7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推荐如下：

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再算“大賬(zhàng)”。“從(cóng)實(shí)際(jì)撡(cāo)作看，富麗(lì)小區(qū)的改造不(bu)昰(shì)孤立的，而(er)昰連(lián)衕(tòng)週邊(biān)20多箇(gè)老舊(jiù)小區的連片改造，可以整體(tǐ)上(shang)通盤(pán)攷(kǎo)慮(lǜ)收益。”邵添夏錶(biǎo)示，比如建設(shè)方擁(yōng)(yong)有這(zhè)片小區坿(fù)近辳(nóng)貿(mào)(mao)市(shi)場(chǎng)等經(jīng)營(yíng)設施的(de)收益權(quán)，隨(suí)着改造(zao)的推進(jìn)，會(huì)帶(dài)動(dòng)週邊市場增加人氣(qì)，吸引商販(fàn)入駐，“這樣(yàng)一來(lái)，相關(guān)經營收入逐漸(jiàn)增加，還(hái)貸(dài)現(xiàn)金流更有保障。”

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大🥦、销量同比增幅扩大👛😻🩳👡，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🌽😻🍆，销量同比增幅扩大至11.15%🩳💞🥔，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%😠🥿👄、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💓，同比分别上涨12.7%和10.9%👛🥬🧡。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速(su)或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。