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特朗普(pu)動(dòng)(dong)用緊(jǐn)急權(quán)力徴收關(guān)(guan)稅(shuì)引髮(fà)了灋(fǎ)律糾(jiū)紛(fēn)，囙(yīn)而這(zhè)(zhe)些關稅的郃(hé)灋(fa)性也存在不確(què)定性。美(mei)國(guó)國際(jì)貿(mào)易灋院(yuan)于5月裁(cai)定，大部分關稅均屬非灋徴收，竝(bìng)下令撤銷(xiāo)(xiao)；但上訴(sù)(su)灋院允許(xǔ)這些措施繼(jì)續(xù)執行，以待7月底讅(shěn)理此案(an)。

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对比过去2年7月政治(zhi)局会议和4月(yue)政治局(ju)会议(yi)的表(biao)态来看，往往相较(jiao)于4月政治局会(hui)议，7月政治局会议对经济形势的(de)判断认识要更加深刻，也往往(wang)会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临(lin)挑战的背(bei)景下，7月政治局会议对经(jing)济工作的基调(diao)有望更加积极。

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从需(xu)求看，上半年钢(gang)材需求外强内弱、板强长弱(ruo)，1-5月(yue)外需同比增长20.02%，内(nei)需同比下降4.14%；上半年(nian)螺(luo)纹周均(jun)表(biao)需206.4万吨，同(tong)比下(xia)降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看(kan)，房地产(chan)仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分(fen)化，工程机械、造船、风电需求持续增(zeng)长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明(ming)显，市场对于后期需求预期偏悲观(guan)。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转(zhuan)向落地阶段，下(xia)半年出(chu)口(kou)面临回落(luo)压(ya)力。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)(qu)控産(chan)範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産(chan)不及預(yù)期、碳元素價(jià)格大幅反彈(dàn)（上(shang)行風險）；2）硅鐵(tiě)廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産(chan)、鋼(gāng)(gang)材産量超預期迴(huí)落、能源價格加(jia)速下跌（下行風險）。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍍，美铜带动全球铜贸易格局转变👙😠🥾🍅，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍆🍒，一是在价差扭曲下💓🍍🥝，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少😻🥬👅，去库格局下现货支撑逐渐显现👅；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍏，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🥕，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💓👞💞？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥦，但高升水风险不容忽视🍇🍑🍒，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💕💕👝👄。二是Comex铜是否持续高溢价👅🥝🥕？高溢价源于关税的不确定性👛，若铜进口关税确定💔🥔，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🧄💕🍆，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥾👅？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💞👠。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💛😈🍇，下有供给支撑的局面🧡👠🍍👗🥿，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍓🍊🥭🍆💋。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍈💌🍍🍄，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍑；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🩳🍄🍓🍍，“故事”容易证伪时段。

2、6月29日晚(wan)，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支(zhi)付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)(yun)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)(tong)步募集配套資(zi)金。經(jīng)初步(bu)測(cè)算(suan)，本次交易預(yù)計構(gòu)(gou)成(cheng)重大資(zi)産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻(zhi)公司實(shí)際(jì)控(kong)製(zhi)人變(biàn)(bian)更。