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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌、消费🍏🍉🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🥝👠。在流动性和增量资金方面🍅🩰😡💋，目前利率仍处于较低水平🍓，资产荒趋势依然存在。上半年👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应😈💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙，类似现象在2020年也出现过👚🥑💖👅😻，我们称之为牛市阶段II🥾🥬。风格方面👗👅🎒👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🧡🧡🥑💕，但是货币政策需要累计效应💗💔🍄🥻，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍎🥝，例如连续多次的降准降息之后🍏🧅🧄。

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1、FORTIOR（01304）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售1629.95万股H股🥝🍊，其中香港发售占10%🥦，国际发售占90%🍍👘💖🍈；发售价将不会超过每股120.50港元；每手100股H股，预期H股将于2025年7月9日上午九时正开始在联交所买卖🍄🍊。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💝，优质的科技资产😈🎒👜🍎🍋、新兴消费行业值得关注👚，成长风格或持续占优。科技领域方面🍓👢，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍈🍓，相关整车厂😈、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线👄👞🥻，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看😈💕🍋，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👙🥬。