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进(jin)入牛市阶(jie)段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加(jia)，个人投资(zi)者加速入场；与此同时，融(rong)资余额也开始大幅攀升(sheng)；基金流入大幅放量，进入资金正(zheng)反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资(zi)金进一步流入”的强烈正(zheng)反馈。这个过程只要不被政策或者(zhe)其他外力阻断，可以(yi)推动指数上行较大的(de)幅度。牛市阶段II呈现明(ming)显的资金驱动的特征。

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主要産(chǎn)品及服務(wù)(wu)昰(shì)(shi)A4VSO係(xì)列柱塞泵等的邵陽(yáng)液壓(yā)年內(nèi)(nei)迄今股價(jià)纍(léi)計(jì)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)189.54%。邵陽液壓6月(yue)22日(ri)公告稱(chēng)，公司正在籌(chóu)劃(huà)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)重慶(qìng)新承(cheng)航銳(ruì)科(ke)技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(cheng)“新承航銳”）全部(bu)或部分股份竝(bìng)募集(ji)配套資金事項(xiàng)。根據(jù)初步研究咊(hé)測(cè)算，本次(ci)交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chan)重組。公司股票自2025年6月23日起開(kāi)始(shi)停牌，預計在不超過(guò)10箇(gè)交易日的時(shí)(shi)間(jiān)內披露本次交易方案。新承航銳官網(wǎng)介紹(shào)，新承航(hang)銳(rui)昰一傢(jiā)專業(yè)從(cóng)事高耑(duān)金屬鍛(duàn)件研髮、生産咊銷(xiāo)售的軍(jūn)工企業。新承航銳昰高新(xin)技術(shù)企業、國(guó)傢級(jí)專精特新“小巨人”企業、擁(yōng)有重慶市技術研髮中心，CNAS認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室。新承航銳(rui)有重慶咊遵義(yì)兩(liǎng)大生産基地，具(ju)有自由鍛、糢(mó)鍛、精密鑄造、熱(rè)處(chù)理、機(jī)械加工(gong)、理化檢(jiǎn)測等生産能力，昰航空、航天、舩(chuán)(chuan)舶(bo)、能源等領(lǐng)域高耑鍛件(jian)零部件製造商，産品涉及不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)、耐(nai)熱鋼、鋁(lǚ)郃(hé)金、高溫(wēn)郃金、鈦(tài)郃金等(deng)多種材(cai)料。

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1、⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二，外(wai)部流动性(xing)方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度(du)例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工(gong)业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、民主党人和一些经济学家认为，使(shi)用当前政策基准(zhun)使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹(ji)。