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国星光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度(du)业绩(ji)说(shuo)明会上表示，公司目前有部分器件、模组(zu)产(chan)品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检测、无(wu)触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以(yi)用于具备显示功能(neng)的AI眼镜(jing)，目前公司配合(he)不同客户不同需求和产品定位提(ti)供解决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍓，往往相较于4月政治局会议👗👢🥬，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🍉、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市(shi)场对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情况下，市场会(hui)更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的(de)中(zhong)报业绩预告披露期，大(da)盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年💔🥔👛，34.71%；2023年，-7.27%🥾😠🩳🥝😈；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%👅🍓💝🍋；2020年，-4.23%🥑🍊🎒👢。指数过往业绩不预示未来表现🍄😡🥔。

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1、无独有偶，6月23日晚😈，飞马国际公告💔🥻，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》🍈，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🎒，约定投资方对新增鼎或公司进行投资😠🥕。

2、结合自上而下行业产能出清🍇、新消费崛起与定量评分结果🍅👄🍄🍋，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍒💯🥭、医药生物（化学制药）🍉👗💕、国防军工、有色金属（工业金属🍆🧄🍋、贵金属😻💘、小金属）🥒🍒🥾🍌💞、计算机等重点行业💌👅。